国金证券-金风科技-002202-风机盈余大幅修正在手订单再创新高-240824

  运营剖析大功率风机占比继续提高，风机盈余大幅修正：上半年公司完成风机出售5.15GW，同比下降10.9%，从出售结构来看，6MW及以上的机型容量占比约为58.7%，同比提高32.1pct，其间二季度6MW及以上的机型容量占比约为63.0%，环比Q1提高15.7pct。上半年公司风机及零部件出售完成出售的收益约128亿元，同比添加约0.2%，毛利率3.75%，同比添加6.29pct。

  权益风电场储藏添加，转让风电场规划会下降：上半年公司国内外自营风电场权益并网新增1.08GW，同比添加84.3%；转让225MW，同比下降69.6%，转让权益风电场完成股权出资收入1.1亿元，同比下降93.7%。现在公司全球累计风电场权益并网规划8.1GW，同比添加17.6%，权益在建容量3.69GW，同比添加15.2%。

  存货周转有所放缓，应收周转略有加快：公司半年报发表存货规划约为192亿元，同比添加约44亿元，环比二季度添加约17亿元，上半年公司存货周转天数约为188天，同比添加47天。从存货分类来看，上半年原材料以及库存商品别离添加约25、15亿元，咱们判别首要受上半年职业开工没有抵达预期，部分项目延期至下半年交给，以及下半年海风连续开工，公司提早备货两大要素影响。上半年公司公司应收账款及应收收据周转天数约为238天，同比上一年削减约4天。

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